清野 裸舞 TCL科技集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告|上海证券报
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-071清野 裸舞
TCL科技集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完满，莫得不实记录、误导性述说或者要害遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年9月24日以邮件神气发出示知，并于2024年9月26日清野 裸舞以通讯阵势召开。本次董事会应出席董事9东说念主，本体出席董事9东说念主。本次会议的召开稳当《中华东说念主民共和国公司法》及《公司划定》的策动划定。
一、会议以9票赞叹，0票弃权，0票反对审议并通过《对于拟收购乐金骄横（中国）有限公司80%股权及乐金骄横（广州）有限公司100%股权的议案》。
确定请见与本决议公告同日发布在指定信息线路媒体上的公司《对于拟收购乐金骄横（中国）有限公司80%股权及乐金骄横（广州）有限公司100%股权的公告》。
二、备查文献
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年9月26日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号: 2024-072
TCL科技集团股份有限公司
对于拟收购乐金骄横（中国）有限公司80%股权及乐金骄横（广州）有限公司100%股权的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完满，莫得不实记录、误导性述说或者要害遗漏。
一、笼统
（一）交游布景
TCL科技集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）自2009年参加半导体骄横规模，持续通过自建和产业整合阵势变成9条面板产线，居品掩盖电视、交互白板、拼接屏、骄横器、车载、平板、手机等规模，主要居品市集份额稳居行业前方。公司将持续巩固大尺寸业务从效果和居品，到时候和生态的跨越上风，加快中小尺寸业务的高端各别化策略，不休优化业务、居品和客户结构。
乐金骄横（中国）有限公司（以下简称“LGDCA”）为LG Display Co.， Ltd竖立于中国的8.5代大型液晶面板厂，主要居品为电视及商显大尺寸液晶面板居品，联想月产能为180千片大板；乐金骄横（广州）有限公司（以下简称“LGDGZ”）为模组工场，主要居品为液晶骄横模组，联想月产能为230万台。LGDCA及LGDGZ均位于广州市黄埔区。
（二）交游或者
为进一步丰富半导体骄横产线时候、深入海外化客户政策互助、增强产业协同效应和范围上风、提高遥远盈利水平，公司拟通过控股子公司TCL华星光电时候有限公司（以下简称“TCL华星”或“买方”）收购LG Display Co.， Ltd. (以下简称“LGD”)过头关联方（下文单称或合称“卖方”）抓有的LGDCA 80%股权（即直摄取购LGD抓有的51%股权和乐金骄横（广州）生意有限公司抓有的8.5%股权，以及通过收购LGDGZ 100%股权盘曲收购LGDCA 20.5%的股权）、LGDGZ 100%股权，以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关时候及相沿工作，基础购买价钱为108亿元东说念主民币。最终收购金额凭据过渡期损益、交割时点等身分会有调遣。
凭据《深圳证券交游所股票上市司法》等相关划定，本领项不组成关联交游，不组成中国证监会《上市公司要害钞票重组措置方针》划定的要害钞票重组。公司于2024年9月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《对于拟收购乐金骄横（中国）有限公司80%股权及乐金骄横（广州）有限公司100%股权的议案》，本领项无需提交公司推进大会审议。
本次交游尚需相关部门的审批或核准（具体以本体所需审批为准），交游完成后LGDCA、LGDGZ将成为公司归拢报表范围内子公司。公司将按照划定实时试验信息线路义务。
二、交游对方的基本情况
巨臀twitter（一）LG Display Co.， Ltd.
LGD是一家以骄横面板制造为主要业务的企业，天天影视最新网站相关信息如下：
公司称呼：LG Display Co.， Ltd.
公司类型：韩国法东说念主企业
公司住所：LG Twin Towers 128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 Republic of Korea
成偶而间：1985年2月28日
主要推进：LGD为境社交游所上市公司（纽约证券交游所：LPL；韩国证券交游所：034220），凭据公开信息骄横，LG电子（LG Electronics， Inc.）抓有其36.72%股份，为其第一大推进。
关联关系评释：LGD与本公司不存在关联关系。
是否为失信被实行东说念主：LGD为境外公司，不适用失信被实行东说念主相关核查。
（二） 乐金骄横（广州）生意有限公司
公司称呼：乐金骄横（广州）生意有限公司
公司类型：有限职守公司（番邦法东说念主独资）
公司住所：广州市黄埔区东江通衢290号四层411房
成偶而间：2015年4月28日
主要推进：LG Display Co.， Ltd.抓有其100%股权。
关联关系评释：乐金骄横（广州）生意有限公司与本公司不存在关联关系清野 裸舞。
是否为失信被实行东说念主：经查询“中国实行信息公开网”，乐金骄横（广州）生意有限公司不是失信被实行东说念主。
三、收购标的基本情况
（一）乐金骄横（中国）有限公司（LGDCA）80%股权
本次收购LGDCA股权为LGD、LGDGZ、乐金骄横(广州)生意有限公司辞别抓有的LGDCA 51%、20.5%（TCL华星通过收购LGD抓有的LGDGZ 100%的股权盘曲取得）、8.5%股权，即计较80%股权。LGDGZ、乐金骄横(广州)生意有限公司为LGD的关联公司。
1、标的公司基本情况
公司称呼：乐金骄横（中国）有限公司
成偶而间：2012年12月10日
公司住所：广州高新时候产业开发区科学城开达路88号
法定代表东说念主：PARK YOO SEOK
注册老本：133，400万好意思元
公司类型：有限职守公司（中外结伙）
野心范围：电子元器件批发；光电子器件过头他电子器件制造；电子元件及组件制造；电子居品批发；房屋租出；其他仓储业(不含原油、制品油仓储、燃气仓储、危境品仓储)；环保开拓批发；电气机械开拓销售；通用机械开拓销售；机械配件批发；受企业奉求从事通讯收集的维修、赞佩(不波及显现管说念铺设等工程施工)；送变电工程专科承包；货色相差口(波及外资准入极端措置划定和许可审批的商品之外)；局面租出(不含仓储)；标记、秀美牌制造；销售标记牌、指引牌。
主营业务：分娩电视及商显大尺寸液晶面板居品。
2、标的公司股权结构：
■
3、标的公司主要财务数据
单元：百万元东说念主民币
■
评释：2022年、2023年数据业料理帐师事务所审计，2024年半年度数据未料理帐师事务所审计。
4、其他评释：
（1）经查询“中国实行信息公开网”， LGDCA不是失信被实行东说念主。
（2）LGDCA不存在担保及质押情况，不存在要害争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法挨次。
（3）本次交游尚需推进广州高新区科技控股集团有限公司开心并毁灭优先购买权。
（二）乐金骄横（广州）有限公司（LGDGZ）100%股权
本次收购LGDGZ股权为LGD抓有的LGDGZ 100%股权。
1、标的公司基本情况
公司称呼：乐金骄横（广州）有限公司
成偶而间：2006年6月30日
公司住所：广州高新时候产业开发区科学城开泰通衢59号
法定代表东说念主： PARK YOO SEOK
注册老本：24，282万好意思元
公司类型：有限职守公司（番邦法东说念主独资）
野心范围：电视机制造；电子元件及组件制造；自有房地产野心行动；通讯及播送电视开拓批发；电子元器件批发。
主营业务：分娩液晶骄横模组。
2、标的公司股权结构：
■
3、标的公司主要财务数据
单元：百万元东说念主民币
■
评释：2022年、2023年数据业料理帐师事务所审计，2024年半年度数据未料理帐师事务所审计。
4、其他评释：
（1）经查询“中国实行信息公开网”，LGDGZ不是失信被实行东说念主。
（2）LGDGZ不存在担保及质押情况，不存在要害争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法挨次。
（3）TCL华星收购LGD抓有的LGDGZ100%的股权，不涉过头他推进享有优先购买权的情况。
四、交游条约的主要内容
1、本次交游范围：
（1）LGDCA80%股权：
包括：LGD抓有的51%股权、LGDGZ抓有的20.5%股权（TCL华星通过收购LGD抓有的LGDGZ 100%的股权盘曲取得）、乐金骄横(广州)生意有限公司抓有的8.5%股权。
（2）LGDGZ 100%股权：LGD抓有的其100%股权。
（3）LGDCA、LGDGZ领有或按捺分娩8.5代液晶面板和骄横模组的钞票和分娩线所需的相关时候及相沿工作。
2、交游价钱：
本次交游基础购买价款为计较108亿元东说念主民币，具体为：LGDCA 59.5%股权的收购金额73.7亿元东说念主民币，以及LGDGZ 100%股权的收购金额34.3亿元东说念主民币，最终收购金额凭据过渡期损益、交割时点等身分会有调遣。
3、支付阵势及支付时分：
本次交游拟以现款阵势支付，资金开始为TCL华星的自有或自筹资金；本次交游股权转让价款支付选拔分期付款阵势。
4、标的过渡期损益：
过渡期内卖方承诺应保管标的公司的平日运营，餍足交割要求后，标的公司将按照平日野心的情状寄托给买方。本次交游主要摄取交割账目机制动作价钱调遣机制，因此过渡期损益原则上归卖方统共。
5、收购价钱调遣：本次交游主要摄取交割账目机制动作价钱调遣机制，最终收购金额将凭据过渡期损益、交割时点等身分会有调遣。
6、收效要求：本条约经各方署名/盖印后竖立并收效。
7、交割先决要求：本次交游的交割还受限于多少先决要求的餍足或被相关方豁免，包括不存在限定、粗疏或不容本次交游的法律、禁令；取得必要的政府审批等。
五、本次交游订价评释
本次交游的基础购买价款系以LGDCA及LGDGZ摈弃2023年12月31日财务报表数据及TCL华星对其进行守法走访的落幕为基础，连合LGDCA及LGDGZ野热情况、行业估值水平及后续相关安排，经交游各方协商确定，且本次交游最终的交割价款将凭据过渡期损益、交割时点等身分，在基础购买价款的基础上进行调遣。
六、本次收购的所在和对公司的影响
1、故意于公司增强IPS产能和时候荟萃。TCL华星通过整合IPS产能和时候，抓续优化居品结构，餍足市集对于宽视角、颜色准确度的需求。同期，时候的交融改换不仅能加快居品迭代，还将优化公司专利组合，赞佩公司竞争力。
2、故意于公司发扬范围及产业协同效应。收购完成后，LGDCA工场将与TCL华星广州t9产线组成“双子星”工场，故意于优化资源树立，裁汰运营成本，提高运营效果，提高产线竞争力。TCL华星的竞争智力增强，餍足大尺寸趋势下的增长需求。
3、故意于公司深入海外客户的政策互助。这次并购将故意于TCL华星参加标的公司的大众客户收集，故意于公司深入海外客户的政策互助，助力公司事迹提高。
4、故意于推动行业健康可抓续发展。本次收购故意于优化行业阵势，进一步促进骄横面板规模的良性竞争，故意于半导体骄横行业遥远自若与发展，推动行业健康可抓续发展。
七、波及钞票的其他评释
本次交游为公司在现存中枢主业规模的收购步履，不波及东说念主员安置、债务重组、本公司股权转让或高层东说念主事变动等极端安排，标的公司可能波及的地盘、建筑物租出主要为租出仓库和职工住房；本次交游后不会新增本公司与关联方产生同行竞争的情形，不会导致本公司第一大推进过头他关联方对公司变成非野心肠资金占用。其他事项公司将按划定实时试验信息线路义务。
八、授权事项
提请董事会授权公司董事长或董事长授权的其他东说念主员在上述有野心内，全权决定和办理本次交游等策动的事宜，包括但不限于：
（1）签署、修改、提交、实行与本次交游策动的一切交游文献及附庸条约；
（2）办理与本次交游策动的相关要领；
（3）其他与本次交游相关的事项。
九、其他提醒
本次交游尚需相关部门的审批或核准（具体以本体所需审批为准）。公司将按照划定实时试验信息线路义务。
十、备查文献
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年9月26日